四川偏远山区的女教师小璐（秦海璐饰），自出生起就生长在黄河边，单纯质朴。一天，正在给孩子们上课的小璐被校长叫出去迎接外宾。这支专程从香港来到这里为孩子们注射疫苗的医疗队，受到了村里的热情款待。而温文尔雅的年轻实习医生小东，更是给小璐留下了深刻印象，小璐芳心暗许。当医疗队完成任务返港时，小璐乘坐的客车意外翻倒，恰巧被医疗队救出。此时，小璐完全被细心体贴的小东打动了，认定小东就是自己的白马王子。可小东和小璐终归是生活在两个世界的人，而且小东也有了女友。然而小东突然被诊断出患了癌症。万念俱灰的小东断然与女友分手，随小璐来到了黄土高坡。小璐无微不至地照顾着小东，甘心陪他走过人生的最后日子。然而小璐等来的，却是一段还未开始便已结束的孤单爱情。
在一个小镇上，麦迪收养了一个男孩弗朗西斯，但是丈夫和婆婆并不认同她的做法，认为这个男孩很可疑。长大后，弗朗西斯在女友的怂恿下离开农场，但最终他决定返回小镇，勇敢拥抱自己的新生活。
传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
