正午

　　赵萍遵从父亲的遗嘱从美国归国投资办学。其同父异母的弟弟—美国某黑社会头目抓住麒麟功大师的把柄，要挟他将姐姐化成气体，融进大自然里。宁静的大自然中居住着一个拥有神奇力量的女孩—小亚。在看麒麟气功艺术团表演时，小亚见到了萍，本能地对她产生了亲切感，并将自己的画送给她。任天高对萍下手了，小亚却一次次奇迹般让萍化险为夷。从此，他们朝夕相处，亲如母女。最终在公安人员的帮助下，任被抓获。机场上，小亚与萍难舍难分。

　　北宋，皇亲葛彪驰马撞倒王老先生，王与之评理，葛彪令其弟将王打死。王母及三个儿子要葛彪偿命，葛彪蛮不讲理，被王氏三兄弟打死。葛三带领衙役将王氏三兄弟锁往县衙门。县令和葛父共同审理此案，他们不顾天理国法，将王氏三兄弟判成死罪。开封府尹包拯路过本县，王母状告葛家，包拯受理此案。但由于葛家势大，无人敢出来作证。包拯问王氏三兄弟是谁杀死了葛彪，三人争担罪名。包拯只得判王大为葛彪偿命，王母不肯；改判王二，王母也不肯；改判王三，王母应允。包拯怀疑王三不是王母所生，逼王母讲出实情，王母无奈，只好讲出王大、王二是王老先生前妻之子，王三是自己所生。包拯深受感动，决定再详查此案。深夜，包拯梦到三只小蝴蝶被风吹到蜘蛛网上，其中，两只挣脱，最小的一只被网缠住，大蝴蝶只得带领两只小蝴蝶飞去。包拯将最小的蝴蝶从蜘蛛网上救下，于是四只蝴蝶感恩拜谢后飞去。包拯醒来，惊奇自己的梦境恰似王母舍亲生。他经过周密的调查，终于弄清了案情，遂将王三释放，将葛三处以极刑。

　　契若夫（鲍里斯·奇尔阔夫 Boris Chirkov 饰）、拉宾（亚历山大·巴希罗夫 Aleksandr Bashirov 饰）和涅斯特拉托夫（瓦西里·梅尔库里耶夫 Vasili Merkuryev 饰）是青梅竹马的玩伴，三人之间感情非常的要好。长大成人之后，三人走上了不同的道路，契若夫成为了著名的外科医生，拉宾成为了畜牧业专家，而涅斯特拉托夫是三人里最有出息的一个，成为了建筑事业管理局的领导。
　　契若夫和拉宾一直想要完成他们童年时代许下的心愿——沿着河流旅行，他们好不容易才联系上了高高在上的涅斯特拉托夫，可当两人将涅斯特拉托夫带到他们的载具——一张看起来随时都会散架的木筏前时，涅斯特拉托夫震惊了！