金发碧眼的小女孩爱丽丝（Kathryn Beaumont 配音）天生爱幻想，枯燥且没有图画的书籍最令她烦恼。这一天，爱丽丝在野外看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子。出于好奇，她跟着兔子钻进了一个树洞，继而掉落到一片未知的奇幻世界。在这里，爱丽丝的身形忽大忽小，还遇见了搞怪 的双胞胎兄弟弹弹丁和弹弹当、癫狂无比的疯帽匠（Ed Wynn 配音）和三月兔（Jerry Colonna 配音）、以及来无影去无踪的妙妙猫，由此引出了不少的笑话和奇遇。当然，最令爱丽丝感兴趣的还是那只慌里慌张赶路的兔子。在它的引领下，爱丽丝来到了红心皇后的城堡，更大的冒险等待着她…… 本片根据英国作家路易斯·卡罗的同名原著改编。
古色古香的京都，奇妙的恋爱之旅正在展开。春天，黑发少女踏上寻找伪电气白兰地的夜之旅，学长却被从天而降的锦鲤砸晕；夏天，少女在旧书市寻找心爱的童年绘本，学长则面临残酷的火锅地狱；秋天，身背红鲤鱼的少女化身不倒翁公主，与拼死出演顽固王的学长相遇在学园祭的舞台；冬天，手持梦幻感冒药的少女打倒感冒之神，与学长一起向京都的天空飞去……
人間と人魚が共存する未来社会を舞台とする本作。船舶を製造する会社で働くサラリーマンのステファンは、ある日突然、人魚王国の姫・チャオに求婚される。ステファンはわけがわからないままチャオと一緒に生活する中で、純粋でまっすぐなチャオに少しずつ惹かれていく。
本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。 青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，它们在水塘里游啊游，遇到两只小鸡，虽然彼此不认识，可是也很快成了好朋友。小鸡和妈妈的亲密让小蝌蚪们羡慕不已，它们决定去找自己的妈妈，路上，它们从虾爷爷那里知道了妈妈的模样，以为能顺顺利利地把妈妈找到。可是找起来，还真不是一件简单事。
以东方月初和涂山红红为主角，讲述两人五百年前发生的恋情故事。少年东方月初误入涂山，在涂山以“低等下人”著称生活。几年后，东方月初为了完成涂山红红的心愿——人妖和平相处，执意离开涂山前去一气道盟，并成为盟主，但就在看上去一切都在稳定发展中，危险也在慢慢降临……
