南唐寒阳公主（陈嘉敏 饰）在含恨而死之后，假借江南第一美女西门燕（徐千京 饰）的肉身幻化成妖，通过魅惑人间男子来吸食阳气，企图修炼成仙。一次偶然中，书生王子玉（丁汇宇 饰）邂逅了女妖，禁不住她的诱惑，抛弃了糟糠之妻陈英（殷果儿 饰）。 陈英意外的目睹了西门燕的真面目，意识到丈夫是被妖魔所惑，如果继续这样下去，将会有性命之忧。于是，陈英请来了驱魔道长成瓮（叶豪 饰）和他的徒弟小包子（刘小奇 饰），希望他们能够斩妖除魔，将丈夫从水深火热之中解救出来。就这样，一场人妖之间的大战即将拉开序幕。
与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁 饰）相依为命的林东焕（朴正民 饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。 为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”
茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，无奈父命难为，天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了，大黄和梦梦的儿子连高（金少龙 饰）已经长成英俊少年，而天龙的女儿凝红（黎姿 饰）也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲，半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏，关在鬼笼内。 回到家乡，大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔阂，互相敌视。连高无意中放出了火鬼，此时的火鬼法力大增，天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼，二人终于抛开成见，再次合作。
