Ryan O'Neil是一位在战斗中受伤后患有PTSD的退伍军人，他怀孕的妻子斯蒂芬妮回到家中。她的哥哥托尼是一个腐败的警察，她的丈夫一直在为这个国家服务，她一直在帮她。瑞恩和托尼从来都不喜欢对方，而托尼试图干涉他们的婚姻，事情变得激烈起来。但是，当瑞恩在夜晚开始在他的房子里闪现出杀手，外星人和其他奇怪生物的闪光和幻影时，他不确定这是真的还是只在他脑海中。斯蒂芬妮已经和瑞恩在一起，对丈夫的行为深表担忧。随着岁月的流逝，瑞恩很快就会发现他的噩梦在他身上萦绕着什么邪恶的存在。
茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，无奈父命难为，天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了，大黄和梦梦的儿子连高（金少龙 饰）已经长成英俊少年，而天龙的女儿凝红（黎姿 饰）也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲，半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏，关在鬼笼内。 回到家乡，大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔阂，互相敌视。连高无意中放出了火鬼，此时的火鬼法力大增，天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼，二人终于抛开成见，再次合作。
知名画家创作的最后一幅作品“恶灵画像”后离奇死亡了，女设计师张琳和同伴早就听说过“恶灵画像”具有诅咒的传说----见者必死。强烈的猎奇心理驱使貌美性感的张琳走向了寻找“恶灵画像”的路上，在寻找的过程中不断遭遇了一系列灵异、诡异事件……身边同伴不断失踪、离奇死亡...... 张琳是否能在探秘的过程中活下来… 是否能够找到“恶灵画像”. 真相逐步揭开。
