二战期间，犹太人吉尔斯在集中营谎称自己是波斯人保命，被一位德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的吉尔斯只能凭空编出一门语言，他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根，编造出上千个“波斯语”单词，军官在残暴的环境中对吉尔斯竟有了依赖，并开始袒护他，不料集中营中来了一 个真正的波斯人……
吴德威（黄百鸣 饰）和张小妹（张艾嘉 饰）在一起已经有七年之久了，这七年之中，两人的关系由浓转淡，眼看就要来到“七年之痒”这一节骨眼上，幸运的是，吴德威是一个好男人，这七年中，他一直保持着对于情感的忠诚。 一次偶然中，吴德威于机场遇见了名为小红（利智 饰）的女飞贼，为了摆脱警方的盘查，她将赃物藏在了吴德威的行李之中，之后在飞机上向后者大献殷勤，惹得吴德威浮想联翩。达到目的之后，小红用一封绝情书结束了她和吴德威之间的短暂“缘分”，但吴德威却对这段邂逅念念不忘。回到张小妹的身边之后，两人的关系会发生怎样的变化呢？
1940年的伯明翰，在第二次世界大战的混乱中，汤米·谢尔比（基里安·墨菲 饰）从自我放逐中回归，直面着迄今为止最具破坏性的清算。家族和国家的未来岌岌可危，汤米必须面对自己心中的恶魔，并选择是直面它还是将其毁灭。
美国内战期间，流寇把乔赛·韦尔斯（克林特·伊斯特伍德 饰）一家的安稳田园摧残到家破人亡。于是乔赛·韦尔斯决定加入南军游击队，保护手无寸铁的人。内战结束时，他拒绝向杀害自己家人的北军投降，走上一条逃亡之路。在路上，他遇到一个印第安切诺基老酋长，一个纳瓦霍妇女，和 来自堪萨斯的母女俩……
