电影讲述了抗日战争时期，从小习武的爱国志士刘一明，在中共地下党的帮助下，与日寇、汉奸斗志斗勇，成功保护敌后抗日名单，并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。
北宋，皇亲葛彪驰马撞倒王老先生，王与之评理，葛彪令其弟将王打死。王母及三个儿子要葛彪偿命，葛彪蛮不讲理，被王氏三兄弟打死。葛三带领衙役将王氏三兄弟锁往县衙门。县令和葛父共同审理此案，他们不顾天理国法，将王氏三兄弟判成死罪。开封府尹包拯路过本县，王母状告葛家，包拯受理此案。但由于葛家势大，无人敢出来作证。包拯问王氏三兄弟是谁杀死了葛彪，三人争担罪名。包拯只得判王大为葛彪偿命，王母不肯；改判王二，王母也不肯；改判王三，王母应允。包拯怀疑王三不是王母所生，逼王母讲出实情，王母无奈，只好讲出王大、王二是王老先生前妻之子，王三是自己所生。包拯深受感动，决定再详查此案。深夜，包拯梦到三只小蝴蝶被风吹到蜘蛛网上，其中，两只挣脱，最小的一只被网缠住，大蝴蝶只得带领两只小蝴蝶飞去。包拯将最小的蝴蝶从蜘蛛网上救下，于是四只蝴蝶感恩拜谢后飞去。包拯醒来，惊奇自己的梦境恰似王母舍亲生。他经过周密的调查，终于弄清了案情，遂将王三释放，将葛三处以极刑。
李金刚李老头突然去世的消息在艺术团传开了，大家因为老李在家里停止呼吸三天才被发现的事都感慨不已，纷纷陷入了空巢恐慌。团里的邱顺天终于为大家创办了开放式的自由养老院，那里没有围墙只有欢乐有歌声也有爱情。
