最近，美丽少女伊瑞娜（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）发现了隐藏在自己家族中的秘密，这一发现源于她和哥哥保罗（马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell 饰）之间的不伦之恋，当他们肌肤相亲时，伊瑞娜居然变身成为了一只残暴嗜血的豹子。随着这个秘密的揭开，伊瑞娜被关进了动物园，动物学家奥利弗（约翰·赫德 John Heard 饰）成为了她的负责人。 随着时间的推移，奥利弗渐渐发现了伊瑞娜的不平凡之处，并被其深深的吸引了，这让奥利弗的同事爱丽丝（安妮特·奥图 Annette O'Toole 饰）十分不满。同样感到不满的还有保罗，他告诉伊瑞娜，如果想要恢复人形，唯一的方法就是杀掉奥利弗。面临艰难的选择，伊瑞娜不知该何去何从。
伊娃（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是一名梦想周游世界的职业女性，但突如其来的婚姻和意外的怀孕使她放弃了自己的理想，成为了一名家庭主妇。可是，她的牺牲换来的却只有失望。从小凯文（Jasper Newell 饰）就不是个令人省心的孩子，无休止的哭闹，对母亲的关怀无动于衷，对于这样一个孩子，伊娃难免有些自暴自弃。很快，一个小女儿的诞生打破了僵局，遗憾的是，小姑娘天生失语，这悲惨经历更是让伊娃将自己全部的爱倾注在了她的身上。 成年后的凯文（埃兹拉·米勒 Ezra Miller 饰）与母亲之间的距离越来越远，倒是和父亲颇为亲近，他爱好射箭，父亲便送了一副弓箭给他，没想到，正是这副弓箭带给了这个家庭以及整个社会一次破灭性的打击。凯文到底怎么了？谁也无法回答，就连凯文自己，面对这样一个问题，也只能沉默以对。
帕兹和西蒙是一对夫妇，他们与西蒙的女儿生活在一个小镇上。西蒙是一支女子足球队的教练。一个偶然的机会，西蒙的女儿在踢球时发现有人正在进行宗教仪式。她走近并拿走了一个器物，然而不久之后，女儿神秘失踪了。西蒙和帕兹非常担心女儿的安危，他们四处打听消息，而西蒙尤为焦急。为了找到女儿，帕兹一方面为她祈祷，一方面寻求灵媒的协助。通过与西蒙的接触，灵媒得以看到一些景象：一个男人被两个人杀害，小女孩藏在床底下，倒立的十字架，红色窗帘覆盖在尸体上。 西蒙听到这些描述感到震惊和恐惧，他急不可耐地与久未联系的母亲取得联系，希望她能帮忙打听消息。帕兹的表哥在警局工作，他虽然知道FBI已经接手此案，但仍愿意协助打听消息。于是，西蒙和表哥一起前往人员繁忙的红灯区。就在他们与负责该区域的警官交谈时，一个妓女认出了西蒙，但叫他罗伯特。西蒙坚称她认错了人，妓女于是在纸巾上写下一行字，邀请他私下交谈。当晚，西蒙前往约定地点，但发现妓女已被杀。
五名美国业余摔跤选手艾历克斯（Thora Birch 饰）、托德、克莱尔、威利、谢尔顿，在教练带领下远赴东欧参加摔跤比赛，虽然他们输掉了比赛，但当晚仍兴致勃勃参加了派对，以致耽误了第二天开往敖德萨的火车，由于语言不通，他们一时买不到车票，一位说英语的金发女郎出现，带领他们登上了车站内的一列红色火车。 甫一上车，队员们的护照便被形容猥琐的男乘务员收去，这列经过改装的列车上赌场、餐车、休息室一应俱全，队员们很快远离其他语言不通的乘客，躲在休息室玩起了真心话大冒险，然而在游戏进行的过程中，托德消失在列车尾部，其他队员也一一失踪，艾历克斯很快发现，她要独自面对车上的几个活体器官摘除者……
