电影有两条主线并行推进。 第一条主线讲述的是德维（瑞恰·查达饰）的故事，她与一个小伙子开房遭遇警察“扫黄”，小伙子自杀身亡，父亲帕塔克（桑杰·米什拉饰）成了腐败警官的勒索对象，德维不得不背井离乡。 第二条主线讲述的是迪帕克（维基·科萨尔饰）的故事，他家是从事火葬行业的低种姓世家，但却同高种姓女生沙露（斯薇塔·特瑞帕蒂饰）深深地相爱了，但一场意外又将命运多舛的他推向了深渊。 最后两条主线交会在恒河岸边。社会的矛盾、生活的无奈就这样如长卷般徐徐展开，平淡似水，又感人至深。
传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
故事发生在第二次世界大战期间，一批来自英国的飞行员们被排遣到加拿大接受军事训练，训练的日子非常的辛苦枯燥，在此过程中，加拿大的姑娘们成为了唯一能够缓解疲劳的选择。然而，每个人都明白，这只是一段注定不会有结果的露水情缘而已，一旦训练结束，男孩们就将离开加拿大，和他们的爱人永远的分离。 然而一位名为雷克林（罗素·克劳 Russell Crowe 饰）的男子却不信这个邪，他真心的爱上了名为莱尔（Christianne Hirt 饰）的女孩。然而，莱尔有着自己的家庭，她的丈夫此刻正在前线和敌人们英勇作战。雷克林的深情和认真让莱尔渐渐的沦陷了，她陷入了深深的自责之中。
