九十年代初的西部小城，结束了小升初考试的张小雷（孔惟一 饰）终于迎来了盼望已久的没有作业的暑假。然而这个自由的，炎热的夏天并不是想象中那样红火热烈，更多是平常反复的家庭生活和大把闲工夫。恰逢那一年国家开始实施国有单位转型，铁饭碗被打破，张小雷父亲（张晨 饰）的单位也受到改革冲击，他们生活的家属院 里每一个家庭的生活都被改革影响着。孩子们整日百无聊赖，而看似平静的大人们，心却像烈日炙烤着那般燥热。张小雷就那么静静的耗着，感受着身边隐隐发生的一切。直到父亲为了生活同其他人远走他乡，家里只剩下了母子俩，张小雷才着实感觉到时间过去了，生活不一样了。立秋那天夜里，张小雷家的昙花在院子里悄然开放，像是意味着什么……
影片讲述了小主人公“宝贝”在爸妈分居后，因妈妈工作原因，转学到姥姥家附近学校后发生的故事：“宝贝”妈妈忙于工作，忽视了对他的陪伴，使“宝贝”在陌生的环境里感觉更加孤单，但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡“冒险”，机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后，他们组建了自己的乐队，并参加了迷笛音乐节......
伦迪（波伊德·霍布鲁克 Boyd Holbrook 饰）蒙受不白之冤，在牢里待了二十年之久，好不容易重获自由的他，并不想为自己讨回什么公道，而是想要回归正常人的生活。然而，可怕又可怜的过去让伦迪的愿望注定成空，无法顺利融入社会的他只能藏身于动物收容所中，去照料那些遭人虐待的可怜动物。 一次偶然中，伦迪邂逅了名叫多丽丝（伊丽莎白·莫斯 Elisabeth Moss 饰）的女子，多丽丝身世成谜性情多变，终日生活在对于暴力的恐惧之中。这两个境遇相似的人很快就在彼此的身上发现了共同点，两人之间的距离迅速拉近。但很快，伦迪就意识到，多丽丝的出现有可能会让他走上歧路，甚至再一次失去难能可贵的自由。
