九十年代初的西部小城，结束了小升初考试的张小雷（孔惟一 饰）终于迎来了盼望已久的没有作业的暑假。然而这个自由的，炎热的夏天并不是想象中那样红火热烈，更多是平常反复的家庭生活和大把闲工夫。恰逢那一年国家开始实施国有单位转型，铁饭碗被打破，张小雷父亲（张晨 饰）的单位也受到改革冲击，他们生活的家属院 里每一个家庭的生活都被改革影响着。孩子们整日百无聊赖，而看似平静的大人们，心却像烈日炙烤着那般燥热。张小雷就那么静静的耗着，感受着身边隐隐发生的一切。直到父亲为了生活同其他人远走他乡，家里只剩下了母子俩，张小雷才着实感觉到时间过去了，生活不一样了。立秋那天夜里，张小雷家的昙花在院子里悄然开放，像是意味着什么……
自信、神秘且迷人的琳达同意在布宜诺斯艾利斯的一户富裕人家工作。她的魅力引发了家庭所有成员之间强烈的性吸引，揭示了他们外表幸福的脆弱假象。
春燮（朴勇宇 饰）是一名成功的娱乐圈经纪人，经由他手捧红的艺人比比皆是，在捧红这些艺人的同事，春燮亦在这些艺人身上赚得盆满钵满。然而，春燮目前手底下最当红，亦最有利益价值的女歌星竟然不告而辞，春燮追随着她的行踪来到了美国，却因为签证到期种种问题，不得不靠假结婚来取得继续待在美国的资格。 就这样，春燮在万般无奈的境地之下结了婚，并且一夜之间拥有了六个不同国籍不同肤色的孩子。其中，大女儿俊（高雅拉 饰）的嗓音吸引了春燮的注意，多年的职业经验告诉春燮，在俊的身上，隐藏着无限的潜力和希望。在春燮的带领和帮助下，父女两人走上了选秀的舞台。
位于赤道附近的寸外共和国某个未开发的秘境发现丰富的稀土资源，来自日本的村上商事试图获得当地的开发权，但遭到原住民的反对，还被女巫博诺伊（水原希子 饰）做出恶毒诅咒。该公司职员贺美慎一（东山纪之 饰）找到自称天才物理学家的上田次郎（阿部宽 饰），希望借助他之手戳破女巫的巫术骗局。而在意外目睹诅咒之死的惊人一幕后，心有余悸的上田找到灰头土脸的山田奈绪子（仲间由纪惠 饰），邀请对方和她一同踏上凶险的旅程。与此同时，刑警矢部谦三（生濑胜久 饰）和搭档秋叶原人（池田铁洋 饰）为调查案件也来到当地。 诅咒接二连三应验，甚至连上田也无法幸免。更令众人始料未及的是，更大的危机即将降临这个地区……
