本片是周润发早期英雄片的代表作之一。一夜，一名警官在搜查红灯区时，却意外遭枪击身亡，警局高层意识到了这里潜藏着一班不寻常的匪徒。刘帮办联系上了警局一直部署在江湖的卧底，也是他的外甥――高秋(周润发 饰)，要他尽快打入这帮匪徒的内部，获知他们的犯罪计划。 高秋化身作枪械贩子，和匪首南哥与他的手下阿虎（李修贤 饰）取得了联系。刘帮办恐自己的外甥出意外，派人暗中跟踪。不料歪打正着反而因为警方的派人跟踪令高秋顺利取得了匪帮的信任，南哥正式拉高秋一起加入他们的抢劫金铺的计划。在与阿虎的点滴接触中，高秋发现自己与他逐渐建立了兄弟情谊。一边是兄弟情谊，一边是社会公义，高秋将如何取舍?
北宋，皇亲葛彪驰马撞倒王老先生，王与之评理，葛彪令其弟将王打死。王母及三个儿子要葛彪偿命，葛彪蛮不讲理，被王氏三兄弟打死。葛三带领衙役将王氏三兄弟锁往县衙门。县令和葛父共同审理此案，他们不顾天理国法，将王氏三兄弟判成死罪。开封府尹包拯路过本县，王母状告葛家，包拯受理此案。但由于葛家势大，无人敢出来作证。包拯问王氏三兄弟是谁杀死了葛彪，三人争担罪名。包拯只得判王大为葛彪偿命，王母不肯；改判王二，王母也不肯；改判王三，王母应允。包拯怀疑王三不是王母所生，逼王母讲出实情，王母无奈，只好讲出王大、王二是王老先生前妻之子，王三是自己所生。包拯深受感动，决定再详查此案。深夜，包拯梦到三只小蝴蝶被风吹到蜘蛛网上，其中，两只挣脱，最小的一只被网缠住，大蝴蝶只得带领两只小蝴蝶飞去。包拯将最小的蝴蝶从蜘蛛网上救下，于是四只蝴蝶感恩拜谢后飞去。包拯醒来，惊奇自己的梦境恰似王母舍亲生。他经过周密的调查，终于弄清了案情，遂将王三释放，将葛三处以极刑。
李金刚李老头突然去世的消息在艺术团传开了，大家因为老李在家里停止呼吸三天才被发现的事都感慨不已，纷纷陷入了空巢恐慌。团里的邱顺天终于为大家创办了开放式的自由养老院，那里没有围墙只有欢乐有歌声也有爱情。
小刘村发生了一起全家被杀案件，公安局派调查组发现了嫌疑犯，不料背后嫌疑犯另有其人，警员郑强在追逃疑犯过程中不幸牺牲，但最终警方将疑犯就擒。
