查理·海勒（拉米·马雷克 Rami Malek 饰）是美国中央情报局一名才华横溢但性格极其内向的密码破译员，在兰利总部的一间地下办公室工作。当他的妻子萨拉（瑞秋·布罗斯纳安 Rachel Brosnahan 饰）在伦敦的一次恐怖袭击中丧生后，他的生活被彻底颠覆。由于上级拒绝采取行动，他决定依靠自己，孤身踏上了一场危险的环球追凶之旅，用智慧作为终极武器，躲避追捕并最终实现复仇。
职业杀手杰克·卡特一直在纽约独闯江湖，与自己住在洛杉矶的弟弟很少来往。后来因要出席弟弟葬礼而重返家园，他在深感内疚的同时，很快就感到弟弟的死另有隐情，通过调查，发现不少和弟弟有关系的人都有可疑，包括漂亮的弟媳妇，她的女儿，弟弟的老板，一个神秘的女人，一个百万富翁等，最终凶手伏法，而卡特也为此付出了自己的生命。
大治（乔任梁 饰）表面看来只是一个平凡无奇的少年，其实际身份却是潜伏在平民之中的特工刑警。孟晓玲（陈静 饰）自幼和大治一同生长在孤儿院中，成年之后，穷苦悲惨的过去令孟晓玲对金钱有着超越常人的渴望和执着，她勾引了土豪杜豪金（白凯南 饰），两人前往意大利大买特买，此举却吸引了一帮犯罪分子，他们企图以杜晓玲为缺口，夺走杜豪金的所有财产。 富豪李正华（任达华 饰）一直以来都和国际刑警合作无间，这一次，他买下了孟晓玲想要得到的世博老街，以吸引犯罪分子们的注意。与此同时，富家千金菲菲（张馨予 饰）为了证明自己的能力，亦潜伏在杜豪金的身边，因为接连的意外和危险和大治结缘。
御妖师天放、若灵，协助太子，除掉鼠妖后，震惊京畿的悬案告破。当皇城一片祥和之时，小渔村又出了命案，捕快二两银和若灵根据几处案发地推测出这是一个五芒星阵，而星阵的正中就是皇宫，正是妖兽穷奇隐匿的地方。太子赶忙回宫，发现国师已经杀了皇上，并散播谣言捉拿太子 。天放、若灵找到穷奇之时，国师赶来，二两银发现他竟然是自己的师兄。原来这些年，国师走火入魔，为穷奇奔走，企图利用穷奇的妖力控制世间。天放、二两银与国师大战，却根本不敌已吞噬穷奇妖力的国师，眼见师叔二两银倒下，天放濒死之际，困在结界中的若灵渐渐找回了自己曾是九尾猫妖的记忆.....
