九十年代初的西部小城，结束了小升初考试的张小雷（孔惟一 饰）终于迎来了盼望已久的没有作业的暑假。然而这个自由的，炎热的夏天并不是想象中那样红火热烈，更多是平常反复的家庭生活和大把闲工夫。恰逢那一年国家开始实施国有单位转型，铁饭碗被打破，张小雷父亲（张晨 饰）的单位也受到改革冲击，他们生活的家属院 里每一个家庭的生活都被改革影响着。孩子们整日百无聊赖，而看似平静的大人们，心却像烈日炙烤着那般燥热。张小雷就那么静静的耗着，感受着身边隐隐发生的一切。直到父亲为了生活同其他人远走他乡，家里只剩下了母子俩，张小雷才着实感觉到时间过去了，生活不一样了。立秋那天夜里，张小雷家的昙花在院子里悄然开放，像是意味着什么……
故事发生在抗战时期的上海。天龙会首领肖洁荣（谈鹏飞 饰）委婉推辞日本陆军总部要其出任亲日同盟会长职务，隐退江湖。冷亦啸（周里京 饰）号称天龙会第一枪手，他抵制日本人的倒行逆施，暗中与肖洁荣的独生女肖岚（高颖 饰）相好。董浩然（何麟 饰）觊觎会长职位，又贪肖岚美色，他唆使肖洁荣把冷亦啸从天龙会中逐出。不久，肖岚委身董浩然，心灰意冷的冷亦啸在记者陈丽娜（潘婕 饰）推荐下，为他人做私人保镖。肖洁荣悔不该当初赶走冷亦啸，差肖岚相请遭拒。肖洁荣日后遭杀害，冷亦啸中伏击幸遇陈丽娜相救，他在激战中打死董浩然。在日本人为庆祝“螳螂计划”获得成功时，冷亦啸幽灵般出现......
春燮（朴勇宇 饰）是一名成功的娱乐圈经纪人，经由他手捧红的艺人比比皆是，在捧红这些艺人的同事，春燮亦在这些艺人身上赚得盆满钵满。然而，春燮目前手底下最当红，亦最有利益价值的女歌星竟然不告而辞，春燮追随着她的行踪来到了美国，却因为签证到期种种问题，不得不靠假结婚来取得继续待在美国的资格。 就这样，春燮在万般无奈的境地之下结了婚，并且一夜之间拥有了六个不同国籍不同肤色的孩子。其中，大女儿俊（高雅拉 饰）的嗓音吸引了春燮的注意，多年的职业经验告诉春燮，在俊的身上，隐藏着无限的潜力和希望。在春燮的带领和帮助下，父女两人走上了选秀的舞台。
小青年林翰父亲身病垂危，为救父亲林翰与神秘人签订契约成为猎妖师，从此以猎妖为使命。因为猎妖过程中危险重重，林翰不得不跟女友墨菲提出分手。腐蚀者和蝙蝠妖一直在抓捕守护妖界之门的精灵咕噜，林翰从蝙蝠妖手里救下了小精灵咕噜，墨菲深爱着林翰寻找到林翰并发现林了咕噜，也知晓了林翰的猎妖师身份。林翰因猎妖师契约，一直不敢奢望拥有幸福家庭，而咕噜的出现又会给林翰的生活带怎样的改变....
