布莱德（Barry Bostwick 饰）和珍妮（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）是一对儿互相爱慕的年轻人，生性羞涩的两人，借着参加一场朋友的婚礼，终于互诉衷肠，约定了终身。为了表示对连接起两人缘分的授业教授的感谢，二人驱车前往拜访，不料半路遭遇暴风雨 ，湿透的两人在夜色中无处落脚，只好向路边一座荒僻古堡求助。
　　谁知古堡中正上演着一场异色的狂欢表演！古堡主人——福特博士（Tim Curry 饰）是一名自称来自变性星球的异装癖，他和仆人与支持者们纵情狂欢，在布莱德二人面前展示了唤醒人造人洛基的奇迹。当天夜里，被分开的布莱德和珍妮各自经历了性的体验，二人的思想起了细微变化，在后续的一系列事件中和福特博士的关系愈发复杂……

　　菲尔（阿伦·瑞克曼 Alan Rickman 饰）是一名发型设计师，他和妻子莎莉（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）经营着一家美发店，是圈内人人羡慕的神仙眷侣。令众人大跌眼镜的是，莎莉竟然离开了菲尔，不仅如此，她也开了一家美发店，成为了菲尔的竞争对手。遭遇妻子背叛的菲尔一蹶不振，在日复一日的消沉中，他逐渐忘却了自己的梦想。
　　一次偶然中，菲尔得知自己所在的小镇上即将举行一场全国性的美发大奖赛，经过反复的思想斗争后，他决定重拾梦想，再次走上赛场。同样参赛的还有莎莉和菲尔的老对手雷（比尔·奈伊 Bill Nighy 饰）。在目睹了同行是怎样不择手段的向着冠军宝座迈进后，菲尔和莎莉明白，为了赢得比赛，为了维护行业的声誉和荣耀，他们必须像从前那样，联手作战。

　　Joy（唐·弗兰奇 Dawn French 饰）每天都小心的呵护着自己的玩具娃娃，并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里，有着古怪的收藏嗜好。失意的独手小丑Jelly专为儿童表演节目，但只会表演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角，却总遭到众人的捉弄。心智不成熟的David（史蒂夫·佩姆伯顿 Steve Pemberton 饰）是个杀手文化狂热者，痴迷于血腥的游戏，母亲间不惜一切代价保护着不谙世事的儿子。
　　这个五个来自不列颠的不同地方的人收到了一封同样的恐吓信，上面写着：“我知道你做过什么”。这几个人都有着不可告人的秘密，而未知的来信是否会将他们联系到一起，真相能否被揭开？