格尔达与凯以及他们的父母生活在由哈拉德统治的繁荣国度里。国王哈拉德不仅是名科学家，而且还是一名发明家。格尔达因她魔法技艺不佳而十分烦恼，因为她的家人都是技艺精湛的魔法师。
　　当一件魔法神器在冰雪女王城堡的废墟中被发现时事情发生了转变，这件魔法神器可以将所有的魔法师放逐到镜像世界中，而这里是一个没有退路的地方。
　　现在，只有格尔达可以解救她的家人，而解救的唯一方式是需要她联手她的前敌人—冰雪女王。

　　向水日菜子（川荣李奈 配音）是一位冲浪爱好者，对大海有着强烈的热情和真挚的喜爱，只有在风口浪尖处，她才能够感受到自己真正的在活着，可是别看日菜子在海上神气活现，在生活里，她其实是一个多思多虑的女孩，对未来感到深深的迷惘。
　　一场活在让日菜子结识了名为雏罂粟港（片寄凉太 配音）的消防员，勇敢正直的港很快就吸引了日菜子的注意，两人一拍即合走到了一起，开始了一段充满了幸福的恋情。可是好景不长，一场海难夺走了港的生命，日菜子无法接受竟然是自己挚爱的大海夺走了她最爱的人。某日，陷入消沉许久的日菜子哼起了两人在一起时经常会唱的那首歌，令她没有想到的是，港竟然出现在了自己的面前。

　　阿波罗（贾斯汀·朗 Justin Long 配音）是一只蟋蟀，同时也是一名正在流浪旅途中的艺术家。这一天，阿波罗来到了一片神秘的花园之中，阿波罗必须为获得留在这里的资格而付出努力，同时，阿波罗还要应付一心想要陷害他的黄蜂温蒂（劳丽·海姆斯 Laurie Hymes 配音）。
　　这一天，阿波罗邂逅了蜂后玛格丽特（凯特·玛拉 Kate Mara 配音），两人一起散步约会唱歌，好不快乐。哪知道，土匪飞蛾斯芬克斯（Ryan Nicolls 配音）带着他的爪牙绑架了玛格丽特，而温蒂则趁此机会谋权篡位，坐上了王座。为了救出玛格丽特，阿波罗挺身而出，和玛格丽特的一干好友们展开了和温蒂的周旋。