土木之变，双龙夺位，英宗率旧部夺回皇位。代宗太子在贴身公公保护下逃出皇宫却中了锦衣卫指挥使的暗箭。数年后，代宗太子化名穆川水，变身太监入宫图谋复仇。此时英宗病危，当朝太子与裕王夺嫡之争愈演愈烈。穆川水一路算计百出，除掉裕王与当年的锦衣卫指挥使，助儿时玩伴登上皇位。他也如愿坐上了东厂督主之位，一人之下万人之上，似乎离目标又近了一步。然而他提拔的小太监柳传道，竟然得知其真正身份，不仅另立西厂与他分庭抗礼，且向皇上说出他的前朝皇子真身。一时宫中波诡云谲，这皇城之中究竟谁能稳坐江山？
盘老五、石牯和赵良是三个普通的放排人。在十年动乱中，他们带着浩劫创伤，漂流在萧水上。烦恼、苦闷与不平缠绕着他们，无法解脱，只好无聊地吵嘴，发泄地殴斗，苦闷地酗酒。夜晚，木排停靠在荒野，石牯上岸去找他那被区革委会主任李家栋逼迫出嫁的未婚妻改秀，遇到了被监督劳动、已经奄奄一息的老区长陈鸣鹤，赶来寻找石牯的盘老五毅然决定，把老区长转移到一个安全的地方。改秀虽然被迫出嫁，但一直是抗婚不从。她闻讯逃出，在河边等到木排，与石牯团聚。改秀上木排后，胆小怕事的赵良担心李家栋追查，盘老五又见义勇为，同意承担起一切后果，这样，才把改秀留到了木排上，跟他们一起漂流。石牯和改秀这对年轻人的遭遇，不禁勾起了盘老五对自己年轻时爱情悲剧的回忆：三十多年前，他与纯真的少女吴爱花有着一段甜美的爱情。但是，他因为散了排而背上了磨盘债，他不忍让吴爱花跟着自己受苦，就主动离散了。他与吴爱花的爱情，成为一段幸福而痛苦的记忆，永远铭刻在盘老五的心中。木排漂流到双河街，盘老五为了急救生命垂危的徐区长，要去买人参，但偏偏钱又不够。平时非常小气的赵良，竟然慷慨解囊，把给女儿办嫁妆的钱掏了出来。在面铺，盘老五突然遇到了吴爱花，谁能想到，这时的吴爱花已经沦为一个讨饭婆子！30年的沧桑变迁，在两个人中间隔起了一道无形的屏障，使他们变得生疏了、冷漠了。可是，旧时有爱情，今天的苦难，却又象一根无形的链条把他们的心紧紧连在一起。吴爱花述说了自己的不幸身世，盘老五向她解释了当年离去的原因，他用诚挚的热情和力量，唤起了爱花生活的信念。吴爱花接受了盘老五给徐区长送人参的委托，可人参又被李家栋一伙劫去。盘老五冒着生命危险夺回人参。大雨如注，山洪暴发，木排在洪流中狂奔。盘老五发现洪水中的浮木，他把伙伴们推下木排逃生，自己驾排向前冲去。清晨，石牯、改秀、赵良在河滩上寻找着，呼喊着盘老五。
位于赤道附近的寸外共和国某个未开发的秘境发现丰富的稀土资源，来自日本的村上商事试图获得当地的开发权，但遭到原住民的反对，还被女巫博诺伊（水原希子 饰）做出恶毒诅咒。该公司职员贺美慎一（东山纪之 饰）找到自称天才物理学家的上田次郎（阿部宽 饰），希望借助他之手戳破女巫的巫术骗局。而在意外目睹诅咒之死的惊人一幕后，心有余悸的上田找到灰头土脸的山田奈绪子（仲间由纪惠 饰），邀请对方和她一同踏上凶险的旅程。与此同时，刑警矢部谦三（生濑胜久 饰）和搭档秋叶原人（池田铁洋 饰）为调查案件也来到当地。 诅咒接二连三应验，甚至连上田也无法幸免。更令众人始料未及的是，更大的危机即将降临这个地区……
抗日战争爆发后，由于日本帝国主义的疯狂进攻，加之国民党顽固派加紧对陕甘宁边区的经济封锁，边区各抗日根据地的军民衣食及日用品得不到及时供应，在这严峻的形势下，毛主席提出“自己动手，丰衣足食”的号召和发展经济，保障供给的方针，计划在陕甘宁边区开展一场轰轰烈烈的军民大生产运动，至此时，张寒晖所在的部队开拔路过南梁境内的城壕乡，在荒凉的西北黄土高原上，他听到了一首让他魂牵梦萦的当地民谣《推炒面》，从此之后，几经波折，他三返城壕乡，在这期间，他目睹了那场在这片土地上，轰轰烈烈的大生产运动，并且见证了一段关于秀秀和壮壮的革命爱情故事。灵感由此而发，他便以当地民谣《推炒面》为基础，重新填词，创作了革命歌曲《军民大生产》，这首曲子在甘肃陇东南梁地区诞生，也从这里唱响全国。
