鲁西南沂临县城一个平和慵懒的早晨，王家纨绔二少爷一骑单车飞过寻常巷陌，一个恶毒的圈套已悄然布下。汉魁行侠仗义，为花旦名角似玉出头，却落入县长徐怀菊诱捕老鹰崮匪首季风的阴谋中。王汉魁连中毒计，身背“通匪弑父”之罪含恨入伙，亡命天涯。又因不愿欺辱无辜百姓三刀六洞走出老鹰崮。身处乱世民不聊生，王汉魁凭一己之力当上大当家，保家卫国，开始他灵魂炼狱般的成长史诗。
一桩20年未破解的少女谋杀谜案在20年后同样案件再度发生，它唤起了似乎已经平静的小城人们的记忆，曾经年少的山峰（宋洋饰演）成长为警察回到小城。因无法抹去的痛苦记忆让山峰再度追凶，在他寻求真相的过程中发现不仅仅自己，所有当年牵涉其中的人都因这桩20年前的谜案产生了翻天覆地的变化。江边小城夜色如水，雾气弥漫的追凶路上，一次次人性的拷问，一场场预想不到的危机与答案。
歌女沈知秋为了探寻当年被抛弃的真相，精心设计得以接近尹家少爷尹正浩，却阴差阳错不得不与尹正浩的小叔尹家三爷尹珩立下婚约。身处危险重重的尹家，沈知秋的命运将何去何从……
