走南闯北唱大戏的老吉祥戏班一行人闯荡江湖多年，戏班弟子卓然在和恋人孔雨的一次冒险中遭遇意外，孔雨离世，卓然失望离开。几年后，卓然为了救身中奇毒的同门，重回戏班，带领大家踏上了冒险旅途寻找解药。一路艰难险阻、怪事横生，卓然也渐渐发现他们其实正身处一桩阴谋之中，最终在卓然的带领下，众人经历了殊死搏斗，成功找到了解药，死里逃生。卓然也重新组建了新吉祥戏班，带领大家开始了新的生活。
与失明的国宝级篆刻家父亲（权海骁 饰）相依为命的林东焕（朴正民 饰），某天接到一通电话，40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了，以骸骨的模样。 为找出真相四处探访，听到的却都是同一句话：“她长得很丑。”
郑家村，突然发生了一系列似怪异的事件。 众人来到郑家老宅，郑浩民在了解情况后，特邀请曾经的同事，考古学教授张信安前来一同进行科学调查。 张信安等人来到郑家村与郑浩民等开展了一系列的调查工作。 张信安在观察了郑家老宅后，从科学依据做出判断，郑家老宅四面环山傍水，阴湿气重，在地理上形同一个低洼混区，导致磁场混乱，各种正常人感知不到的微弱电波无法散发。 就在调查即将接近真相的时候，两位教授遭受莫名攻击，陷入可怕幻觉，导致两人当场昏迷。 事态进一步恶化，破开迷雾的重任压在了韩斌和张紫涵这一对年轻恋人身上。 韩斌在经过一系列的诡异后终于找出缘由。
八个感化院的青年在两名警官的监督下，前往乡间一所破败的客栈中接受社区服务，但是他们的到来却无意中惊醒一个沉寂已久的恶魔。雅克布•古德奈特 饰（Glen Jacobs 格兰“凯恩”雅克布 饰），身高七英尺，体重四百磅，头骨里嵌着一个生锈的铁盘，锋利的指甲足够戳穿对手眼睛的精神病患者。 雅克布四年前曾被警官弗兰克•威廉姆斯（Steven Vidler 饰）枪击头部，却侥幸逃生。如今弗兰克正是这群青年的督导员。弗兰克和孩子们的出现激起了雅克布屠杀的欲望，他举起巨斧，将客栈变作血腥的屠宰场……
生活将战争老兵卢克·沃尔夫带回了家乡，他的妹妹也在那里，她患有唐氏综合症。一切都变了，又或许只是他自己变了。多年来，卢克一直逃避各种问题，现在他必须直面自己内心的“怪物”。
