抗战初期山东沦陷，中共早期老党员王老敢，以水泉酒馆为秘密联络点开展抗日活动。经夜袭酒馆获取情报、转移途中汇聚各方力量、历经尧村惨案等大事后，队伍不断发展壮大。包括土匪出身的汪仲文及豪门财主出身的贾贤良父子等，在日寇铁蹄下先后觉悟，形成了以党为核心的抗日统一战线。最终游击队通过地道诱歼计划，成功击毙松田，歼灭日军。故事展现了全民抗战的壮阔图景，歌颂了中华民族不屈的精神与共产党人的使命担当。
三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。
