电影讲述了抗日战争时期，从小习武的爱国志士刘一明，在中共地下党的帮助下，与日寇、汉奸斗志斗勇，成功保护敌后抗日名单，并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。
工人新村里，丁海宽（张平 饰）一家的生活和家庭矛盾。丁海宽是电机厂车间的主任，他与老伴和小女儿住在楼下，而儿子丁少纯、儿媳姚玉娟（秦文 饰）以及亲家母住在楼上。丁少纯从小受到工人家庭的影响，曾是一位积极负责、有理想和抱负的青年工人。然而，自从与姚玉娟结婚后，他的生活和思想逐渐发生了变化。 姚玉娟的丈母娘是一个投机取巧、追求享受和物质的人，她以损人利己的方式谋取个人利益。通过不断灌输吃喝享乐的思想，她影响了丁少纯的价值观和生活态度。丁少纯开始对家庭的朴素生活感到不满，追求时尚和享受，甚至借钱购买时髦的服装。他的态度变得消极，不负责任，频繁发生工作事故。父亲丁海宽和好朋友季友良多次批评和提醒，但丁少纯对此置若罔闻，毫不觉悟，继续过着自己追求享受的生活。
北宋，皇亲葛彪驰马撞倒王老先生，王与之评理，葛彪令其弟将王打死。王母及三个儿子要葛彪偿命，葛彪蛮不讲理，被王氏三兄弟打死。葛三带领衙役将王氏三兄弟锁往县衙门。县令和葛父共同审理此案，他们不顾天理国法，将王氏三兄弟判成死罪。开封府尹包拯路过本县，王母状告葛家，包拯受理此案。但由于葛家势大，无人敢出来作证。包拯问王氏三兄弟是谁杀死了葛彪，三人争担罪名。包拯只得判王大为葛彪偿命，王母不肯；改判王二，王母也不肯；改判王三，王母应允。包拯怀疑王三不是王母所生，逼王母讲出实情，王母无奈，只好讲出王大、王二是王老先生前妻之子，王三是自己所生。包拯深受感动，决定再详查此案。深夜，包拯梦到三只小蝴蝶被风吹到蜘蛛网上，其中，两只挣脱，最小的一只被网缠住，大蝴蝶只得带领两只小蝴蝶飞去。包拯将最小的蝴蝶从蜘蛛网上救下，于是四只蝴蝶感恩拜谢后飞去。包拯醒来，惊奇自己的梦境恰似王母舍亲生。他经过周密的调查，终于弄清了案情，遂将王三释放，将葛三处以极刑。
京剧 宋朝时期，辽邦摆下“天门阵”，杨延昭之子杨宗保去穆家寨取降龙木，被穆桂英所擒，穆桂英因爱慕宗保的人品武艺，私自招亲。杨宗保回营后，杨延昭大怒，将亲生儿子宗保绑在辕门欲将其斩首。穆桂英为救自己所爱的人，投降大宋，并献上降龙木，大破天门镇，立功救下杨宗保。
