缘起一起意外事故，林松县县委书记康民生主动辞去竞争副市长的资格，并领命前往安和县继任县委书记。修路、建小学校等一系列棘手事件接踵而来，康民生逐步发现安和的秘密，一个贫困县迅速脱贫，依靠的是牺牲环境而大力发展的焦化产业。为了使安和县走上一条健康的致富道路，康民生与短期发展之路产生了剧烈的冲突，为此他不仅得罪了安和县县委，而且还得罪了整个安和县的群众。但是康民生义无反顾，终于赢得了人民的支持，“断臂治污”成功。他选择留在安和县，三年时间他将安和经济成功转型绿色经济，成为“民生书记”。
三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。
一桩20年未破解的少女谋杀谜案在20年后同样案件再度发生，它唤起了似乎已经平静的小城人们的记忆，曾经年少的山峰（宋洋饰演）成长为警察回到小城。因无法抹去的痛苦记忆让山峰再度追凶，在他寻求真相的过程中发现不仅仅自己，所有当年牵涉其中的人都因这桩20年前的谜案产生了翻天覆地的变化。江边小城夜色如水，雾气弥漫的追凶路上，一次次人性的拷问，一场场预想不到的危机与答案。
