故事发生在抗战时期的上海。天龙会首领肖洁荣（谈鹏飞 饰）委婉推辞日本陆军总部要其出任亲日同盟会长职务，隐退江湖。冷亦啸（周里京 饰）号称天龙会第一枪手，他抵制日本人的倒行逆施，暗中与肖洁荣的独生女肖岚（高颖 饰）相好。董浩然（何麟 饰）觊觎会长职位，又贪肖岚美色，他唆使肖洁荣把冷亦啸从天龙会中逐出。不久，肖岚委身董浩然，心灰意冷的冷亦啸在记者陈丽娜（潘婕 饰）推荐下，为他人做私人保镖。肖洁荣悔不该当初赶走冷亦啸，差肖岚相请遭拒。肖洁荣日后遭杀害，冷亦啸中伏击幸遇陈丽娜相救，他在激战中打死董浩然。在日本人为庆祝“螳螂计划”获得成功时，冷亦啸幽灵般出现......
春燮（朴勇宇 饰）是一名成功的娱乐圈经纪人，经由他手捧红的艺人比比皆是，在捧红这些艺人的同事，春燮亦在这些艺人身上赚得盆满钵满。然而，春燮目前手底下最当红，亦最有利益价值的女歌星竟然不告而辞，春燮追随着她的行踪来到了美国，却因为签证到期种种问题，不得不靠假结婚来取得继续待在美国的资格。 就这样，春燮在万般无奈的境地之下结了婚，并且一夜之间拥有了六个不同国籍不同肤色的孩子。其中，大女儿俊（高雅拉 饰）的嗓音吸引了春燮的注意，多年的职业经验告诉春燮，在俊的身上，隐藏着无限的潜力和希望。在春燮的带领和帮助下，父女两人走上了选秀的舞台。
戏剧改编；前面受害者与强奸犯的对峙拍的异常真实，费拉·福赛特对受害者的情绪和反映均给出了异常可信的表演。但随后两名女室友的介入，话剧的感觉就全出来了，打破了原有的那股力量。室友替罪犯说话，受害者的辩护开始变得有些矫情。
《典当商》改编自Edward Lewis Wallant同名小说，主人公是一名犹太人典当商，从纳粹集中营逃出后在纽约哈莱姆经营当铺时维持生计，男主角罗德·斯泰格尔由此获得了当年奥斯卡影帝的提名。
英国警探Harry被派前往柏林，调查一件苏联上校投诚的事件。 这是60年代经典间谍片Harry Palmer系列中的第二部，该系列60年代一共拍摄了三部，由迈克尔·凯恩主演。
