宇宙世纪0068年，居住在SIDE3的慕佐自治共和国议长发表完《完全独立宣言》后意外身亡，由此引发了连番的动乱，许多人的命运也就此发生根本转变。转眼来到宇宙世纪0074年，爱德华·玛斯（池田秀一 配音）以夏亚·阿兹纳布的身份进入吉恩自治共和国国防军官学校学习。在那里，他与来自SIDE3的名门子弟格尔玛（柿原彻也 饰）互相赏识，成为模拟好友。
　　宇宙世纪0077年，学生们揭竿而起，发起了针对地球联邦军的武装起义。对夏亚来说，他的复仇也由此拉开序幕……

无边无际的蓝天和碧海。这一天，三津东高中举行了班级之间的赛艇比赛。担任划桨手的二年级学生村上悦子确信自己会输，于是停止了划桨。自己也找不到想做的事。每天都在家和学校之间往返，很无聊。                                                                      　　有一天，悦子的班上来了一个名叫高桥梨衣奈的转校生。在海边观看完赛艇比赛后，虽然已被废社，但她仍然对初次见面的悦子热情地说“我想加入赛艇社！”。在村上悦子和发小佐伯姫的帮助下，赛艇社复活了，同年级的兵头妙子、井本真优美也加入了社团。原本打算只挂名的村上悦子也开始划船了，5个初学者开始了紧张的训练。                                                                      　　赛艇社在大赛预选赛上惨败，这使她们清楚了自己的水平，她们下定决心下次一定要赢。曾经本各无交集的村上悦子等5人，现在开始了丰富而热烈的每一天。

　　某座高中迎来了新的学生，虽然有着美丽容颜却土了土气的女孩日比野椿（武井咲 饰），在开学典礼当天竟然被入学成绩第一名的帅哥椿京汰（松坂桃李 饰）夺去初吻。以此为开端，京汰将日比野当作捉弄的对象，乐此不疲。虽然讨厌这个英俊帅气却举止轻薄的男孩，可是日比野内心深处却悄悄发生着转变。古板、传统的女孩情窦初开，些许品尝到青春和初恋的甜蜜。与此同时，京汰对日比野的情感也正发生着变化。在那个看似无比浪漫的情人节夜晚，抬头望见繁星的天文台上，日比野鼓起勇气向京汰告白，谁知他们的关系竟急转直下……
　　本片根据漫画家水波风南的同名原作改编。

　　某个清晨的街道，一个老婆婆失手让推着的婴儿车从斜坡滚下，这时，麻将馆收工的恒夫（妻夫木聡饰）恰好路过，他上前查看，惊讶地发现婴儿车里竟然有个年纪不小的女孩子（池脇千鹤饰）！
　　原来，女孩子是老婆婆的孙女，从小双腿残疾，婆婆觉得丢人，就把她藏在家里，只在清早带她出去散心。令恒夫惊讶的是，这个女孩子的身上不仅没有流露脆弱或自卑，反而有些特别的地方：她烧得一手好菜，她读各种各样从垃圾里捡回的书，她自己给自己取名叫Jozee，她想着从黑市买Tokarev手枪自卫，和恒夫出去逛街时，她无比眷恋地说想把天空的云彩带回家。
　　虽然恒夫已经有了女朋友（上野樹里饰），他还是不知不觉被Jozee吸引过去……

　　勇往直前的少女阿由叶开始了告白的新征程！新来的数学老师竟然是在餐馆帮她付钱的大帅哥？一直在告白与被拒绝中徘徊的阿由叶人生16年来第一次被表白！可是这真的是她想要的两情相悦吗……？