韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。 皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴（金英民），因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。
推理小说家世原来到一个某都市采访当地搜查官崔刑警。崔刑警告诉世原，该市正发生一起和她连载的小说情节丝毫不差的连环杀人案。世原听后震惊，更陷入困惑。强烈的好奇心驱使她留在当地，想要揭开谜团。就在这时，和小说完全一样的第三次杀人案件发生了。当地一个名为“七星法师”的道人在一次安魂祭祀后又警告了第四起杀人案件。陷入迷宫的世原在某饭店里偶然碰到子英，并跟踪该女，发现这个女人原来曾遭受暴行，并伺机报复。事情逐渐明朗，世原从而阻止了第四起案件的发生。一切恢复正常，世原却仍然在现实与想象的空间中徘徊不定
