明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此时，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……

1989年，正值日本的昭和64年，不过这一年份并未持续太久，随着天皇的去世，短暂的昭和64年匆匆落下帷幕。而就在这有限的七天内，某地发生一起幼女绑架案。绑匪索取两千万日元巨额赎金，并与受害者家属和办案人员展开巧妙周旋。虽然受害者的父亲（永濑正敏 饰）按照约定缴纳赎金，但 绑匪还是残忍地将女孩杀害。由于日本上下正处在新旧时代交替的关键时刻，代号为“64”的案件并未引起太多人的关注，即使十多年后，这桩悬而未决的案件依然是许多办案人员难以忘怀的心结。当年作为办案人员的三上义信（佐藤浩市 饰）而今正在群马县警署担任宣传官，终日周旋于上级和媒体中间。“64”的最后时效越来越近，人们仿佛又重新记起了这桩谜一般的案件……                                                                      　　本片根据横山秀夫的同名推理小说改编。

迈克尔（扎克·布拉夫 Zach Braff饰）和他的老友们是所谓的难兄难弟。尽管他表面看来生活幸福，三十而立的年龄却给他带来某种不安。女朋友珍娜（杰茜达·芭瑞特 Jacinda Barrett饰）是个理想的伴侣，聪明温柔，光彩照人，但迈克尔对婚姻和责任还没有心理准备。因此，当珍娜告诉他有了身孕的消息时，迈克尔有点不知所措。                                                                      　　他的老友也都面临着各种感情和婚姻问题，他们试图逃避，而迈克尔也迎来了新鲜感情的诱惑。金（蕾切尔·比尔森 Rachel Bilson饰）在他的视线中出现，带着如此青春、艳丽、摄人魂魄的气息，让迈克尔情迷意乱。金在迈克尔黯淡的生活里仿似一石激起千层浪。珍娜和迈克尔本可开花结果的感情，就这样陷入了汹涌的漩涡。

老韩头（黄宗洛）从京剧院看大门的岗位退休后，生活极其茫然。一天，他在街头转悠时结识有些呆傻的何明，何明看他无聊，就带他去看公园围墙下一群退休老票友唱戏，因为在京剧院多年的耳濡目染，老韩头说了些颇为专业的话，令大伙对其特别佩服，自此，老韩头与这些老票友交上了朋友，并兴致勃勃地办起了老年京剧活动站，做起了站长。                                                                      　　为参加春节庙会，活动站大伙日以继夜地赶排节目，不为拿大奖，图的是个可乐。过程中老韩头热心过度，又因在考勤等方面要求异常严格，渐渐引起大伙的不满，最终一齐向他爆发。听着大伙你一言我一语的指责，老韩头气得一脸铁青却又不置可否，摔门而出在大街上乱转了一通后，他又不知不觉回到了活动站。