十岁的保罗胆子很小，比同龄的孩子胆小很多。对保罗呵护倍至的妈妈莫娜，认为保罗被由于惊吓过度，于是将他送到心理医生处治疗。但好像不仅仅是保罗出现了问题，保罗的妹妹妮尔也出现了一些异常。当莫娜建议进行一次家庭治疗时，保罗的工作狂父亲乔森决定全家到苏格兰中世纪城堡走一趟。                                                                      　　全家人并不知道，原来城堡是乔森公司的投资项目，而作为建筑师的乔森必须亲自去拜访一下。这是一个充满秘密的城堡，城堡中游荡着西蒙先生的灵魂.                                                                      　　在起初的惊恐之后，保罗与古老的幽灵成为了要好的朋友。传说中的西蒙先生杀死了他的爱人弗洛拉，因此他的灵魂注定要永远游荡在这可怕的城堡当中。城堡即将售出，保罗想要尽自己最大的努力来帮助他的朋友逃离出他所谓的宿命。保罗无法相信西蒙先生会杀死自己的爱人，保罗决定要查出事情的真相，释放西蒙的灵魂，但首先他必须将自己从恐惧中释放出来…

30年代中期，与日本侵略者暗中勾结的国民党川军师长刘绍基，垂涎川剧名旦花云舫的美貌，欲行不轨。他借给自己做寿的机会，请花云舫所在的戏班子到府中唱堂会。但因戏班人多势众，未能得手。                                                                      　　刘绍基在花云舫处一再碰钉子，加之川剧名角曹玉昆和随戏班子入川的京戏名武生穆小楼如影随形地保护着花云舫，使其险恶居心难以得逞。他便指使副官沈桂生买通班主贾三连和武丑丁春华，在台上假戏真做，丁用利刀刺死曹，班主又以"谋杀"的罪名嫁祸于花云舫。                                                                      　　在花被拘传期间，穆小楼每天守护陪伴着她。歹毒的沈桂生勾结警察局以"奸夫"的罪名逮捕了穆小楼。为救穆出狱，花云舫答应嫁给刘绍基，但要在成亲之前演一台"封箱戏"，刘一口应承。刘陪着日本军官田中前来观看《白蛇传》，当演到"断桥"这场戏时，穆小楼已神不知鬼不觉地代替花云舫上了台。有人看出破绽，在千钧一发之际，穆小楼以刀代镖，将台下的刘绍基打死。剧场顿时大乱。穆小楼一面掩护花云舫的戏班子撤离，一面施展武功，击毙丁春华以及田中和他的侍卫。接着，他又将沈桂生的追兵引进爆竹作坊，沈桂生也被除掉。正当穆小楼准备突围时，埋伏在作坊四周的军警乱枪齐发，穆小楼倒在血泊之中。汹涌奔腾的长江激流中，一叶小舟载着花云舫等人起伏沉落，艰难地驶向前方。

正直而胆大的书生陶生（郝劫 饰）从好友处听说了闹鬼凶宅的传说，他无所畏惧，主动提出借好友这座鬼宅读书的请求。因为闹鬼，原本宽敞的庭院变得荒芜不堪，萧索凄冷。陶生秉持着一股正气入住进来，在这个僻静所在倒也能够专心攻读。谁知到了夜晚，便有两个美若天仙的女子悄然而至。几次三番后，陶生与名叫秋蓉（张瑾 饰）和小谢（王苓华 饰）的两个女鬼熟稔。秋蓉和小谢敬重陶生的正直，丝毫没有加害之意，反而用心帮其打理衣食起居的一切。而在这一过程中，陶生也知晓了两个女鬼凄惨悲凉的身世。                                                                      　　义愤填膺的陶生决定为她们讨回公道，谁知自己却不由得卷入奸人罗织的冤狱之中……